10月9日晚間，鹽田港（SZ000088，股價4.63元，市值104億元）發布公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，向控股股東深圳市鹽田港集團有限公司（下稱“鹽田港集團”）購買深圳市鹽港港口運營有限公司（下稱“港口運營公司”）100%股權，并募集配套資金。本次交易標的公司的交易價格尚未確定。

鹽田港現包含港口業務、收費公路業務和倉儲業務這三大業務。同日，上市公司還披露擬面向專業投資者公開發行公司債券，一次性注冊公司債規模不超過50億元（含50億元）。截至10月10日收盤，公司股價下跌9.22%。

擬購買港口運營公司100%股權

10月9日晚間，鹽田港公告披露，上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式，向控股股東鹽田港集團購買港口運營公司100%股權，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現金對價、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等。

對于募集配套資金，鹽田港表示擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金的發行股份數量不超過發行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。

公告顯示，港口運營公司為鹽田港集團新設全資子公司，本次交易將在鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司（下稱“鹽田三期”）35%的股權和廣東鹽田港深汕港口投資有限公司（下稱“深汕投資”）100%的股權劃轉至港口運營公司后實施，目前該劃轉工作正在進行中，交易標的公司的交易價格尚未確定。

公告還顯示，鹽田三期主要經營鹽田港三期及擴建碼頭，其主營業務由港口裝卸倉儲、港口配套服務構成，2020年、2021年及2022年上半年，其凈利潤分別為16.26億元、21.49億元和9.77億元。深汕投資主要擁有小漠國際物流港，根據2022年2月《深圳市綜合交通“十四五”規劃》，小漠國際物流港項目總體規劃建設20個泊位，集裝箱達到300萬標箱；今年上半年，深汕投資凈利潤為-3347.58萬元。

“本次重組將鹽田港集團現有港口類優質資產注入上市公司，公司港口主業將更為突出，有利于實現鹽田港集團下屬港口資產的整合，增強上市公司盈利能力，提高上市公司資產質量。”鹽田港稱。

擬發行不超50億元公司債券

鹽田港現包含港口業務、收費公路業務和倉儲業務這三大業務。今年上半年，公司實現營收3.74億元，同比增長20.98%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.35億元，同比增長2.72%。截至今年上半年末，公司控股股東鹽田港集團持有公司67.41%股份，公司實控人為深圳市國資委；公司貨幣資金為13.06億元，占總資產比例為8.78%。

10月9日晚，鹽田港還公告披露，為進一步拓寬公司融資渠道，滿足發展資金需求，公司擬面向專業投資者公開發行公司債券，一次性注冊公司債券規模不超過50億元（含50億元），發行期限為不超過5年（含5年）。

鹽田港還稱，本次發行擬采取面向專業投資者的公開發行方式，本次發行公司債的募集資金在扣除發行費用后，擬用于公司項目建設、股權投資、償還有息負債、補充流動資金等合法合規用途。

因擬購買港口運營公司100%股權構成重大資產重組，鹽田港股票此前自2022年9月19日開市起停牌，今日（10月10日）復牌后，公司股價一路走低，收盤跌9.22%。

10月10日下午，鹽田港證券部門相關人士在電話中告訴《每日經濟新聞》記者，本次交易的交易價格還沒辦法確定下來，暫時無法披露相關情況；對于公司股價大跌，其表示今天整個大盤指數都在下跌，港口指數也在下跌，這些對公司股價都有影響。

圖文來源  每日經濟新聞

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