2023年上半年，全球新造船市場訂單量總體下滑，與過去兩年創紀錄的訂單水平形成鮮明對比。根據在線船舶估值公司VesselsValue的統計，2023年上半年，包括集裝箱船、散貨船、油輪、液化天然氣（LNG）運輸船和液化石油氣（LPG）運輸船在內的全球新造船訂單共計466艘，同比下降23%。

分運輸板塊看，新造集裝箱船訂單量降幅最大，緊接著是液化天然氣船，與之相反的是，散貨船和油輪訂單反彈，各細分市場呈現不同走勢。

集裝箱船訂單飽和

新造船訂單的下降，特別是新造集裝箱船訂單的下滑，反映出全球經濟進入高通脹、低增長的新階段，前景疲軟。市場景氣度已從高點回落，集裝箱船訂單量達到飽和。

VesselsValue的統計數據顯示，新造集裝箱船訂單從2022年上半年的295艘，下降至2023年上半年的86艘，降幅高達71%。同期，新造集裝箱船訂單量占總訂單量的18%，熱度也較上年同期明顯下降。

此外，根據克拉克森統計，2023年上半年，全球新造集裝箱船大型化趨勢更加明顯。在全部新造集裝箱船訂單中，12000—17000標準箱（TEU）的大型集裝箱船和17000TEU以上的超大型集裝箱船，占比合計接近80%。

盡管目前全球經濟逐步恢復正常，但2023年上半年，歐元區通脹水平處于高位，歐洲央行繼續處于加息周期，歐洲國家持續面對緊縮的金融環境和高企的能源價格，消費者被迫縮減開支，需求回落。同時，過去兩年對消費的預期和嚴重的港口擁堵，促使許多零售商主動補庫存。這些因素均使得航運企業的造船意愿降低。

展望集裝箱航運市場前景，一方面，2023年集裝箱船迎來交付潮，市場運力過剩的問題進一步凸顯。克拉克森預測，2023年全球集裝箱船運力將增長8.8%，大大超過需求增速。另一方面，國際海事組織近年出臺了各項環保新規，將加速部分老舊船舶改裝或淘汰。

2023年上半年，法國、新加坡、瑞士是訂造集裝箱船最多的三個國家。達飛集團是造船最為積極的班輪公司，先后兩次共訂造了28艘集裝箱船，合計運力達到48.6萬TEU。

2023年4月6日，達飛與中國船舶集團簽訂合作協議，建造16艘超大型集裝箱船，包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動力大型集裝箱船，以及4艘23000TEU液化天然氣（LNG）雙燃料動力超大型集裝箱船，總金額約29億美元。這也是達飛首次訂造20000TEU以上級甲醇雙燃料動力集裝箱船。

兩個月后，達飛再次在中國船廠下單，訂造12艘24000TEU甲醇雙燃料動力集裝箱船。每艘新船造價為2億—2.5億美元，訂單總價高達30億美元，新船預計將從2026年開始交付運營。

克拉克森的統計數據顯示，2023年上半年，選擇替代能源形式的新造集裝箱船訂單占比超過80%，而這一數字在2022年同期僅為45%。在所有新能源新造集裝箱船中，甲醇燃料的占比又接近50%。

全球甲醇行業協會首席運營官Chris Chatterton曾表示，從長遠來看，航運業向甲醇的能源轉型與脫碳目標是一致的。航運業不能等待那些可能要幾十年才能獲得批準和供應的燃料，航運企業需要立刻開始減少碳排放，而甲醇可以馬上實現這種轉變。

此外，2023年上半年的集裝箱船大單還包括：ONE訂造了10艘13700TEU大型集裝箱船，計劃于2025—2026年交付；HMM訂造了9艘9000TEU甲醇雙燃料動力集裝箱船，總價為11.2億美元，同樣預計于2025—2026年交付。

從目前的新船訂單特點和發展趨勢來看，多數班輪公司更傾向于訂造甲醇燃料動力集裝箱船。克拉克森預計，未來通過加裝脫硫塔改善排放的形式會被淘汰，集裝箱船舶綠色更新需求或將部分抵消新交付船舶帶來的運力過剩。2023年下半年，集裝箱航運市場將迎來船隊運力調整并加快適應環保新規與市場需求變化的動蕩期。

散貨船訂單大漲

2023年上半年，散貨船訂單上漲勢頭明顯。VesselsValue的統計數據顯示，新造散貨船訂單量達到200艘，同比增長約20%。其中，中國航運企業的訂單占了一半以上，希臘航運企業訂單排名第二，日本排名第三。

VesselsValue的分析師表示，新造散貨船訂單大漲是2023年業界的熱議話題，這主要由于全球散貨船船隊老化、環保要求以及一段時間以來散貨運輸市場的高運價，這些因素引發了航運企業的造船興趣。此外，主要干散貨品類的運輸需求增長，也促使航運企業下單。

煤炭方面，2023年上半年，盡管歐洲煤炭進口節奏趨緩，但中國、印度等亞洲國家的進口需求增長，彌補了歐洲地區貨量的下降，疊加2022年同期較低的基數，煤炭運輸需求同比漲幅較大。鐵礦石方面，亞洲地區鐵礦石進口需求復蘇，澳大利亞、巴西等國的礦山出口規模提升。糧食方面，黑海糧食外運協議繼續延期，巴西糧食豐產并進入發運高峰期，推動糧食運輸需求增長。

2023年上半年的主要訂單包括：山東海運斥資27億元人民幣（約合3.96億美元），訂造12艘82000載重噸（DWT）巴拿馬型散貨船，這批新船使用常規燃料，將于2024—2025年交付；希臘船王GeorgeProcopiou旗下子公司Dynacom，訂造了8艘85000DWT散貨船，每艘造價約為3700萬美元，此外，Dynacom還簽訂了10艘82000DWT散貨船的建造意向書，每艘造價約為3500萬美元。

有業內人士分析稱，目前市場上大量巴拿馬型散貨船建造于1994—2000年，這些船舶將很快被拆解，因此需要新造船補充市場。整體來看，預計2023年全球干散貨運輸需求將達到56.31億噸，同比增長2.7%，與2022年的負增長相比有明顯改善，其中，鐵礦石、煤炭和谷物運輸需求將保持穩定增長，小宗干散貨運輸需求微增，有利于航運企業在新造船市場下單。

油輪需求日益增加

新造油輪市場與散貨船市場類似。

根據VesselsValue的統計數據，2023年上半年新造油輪訂單達到120艘，同比增長264%，是增幅最大的船型。這主要由于貿易市場變化以及俄烏沖突帶來的油品運輸距離增加，使得油輪運輸的收益有所增長。

希臘船王George Procopiou在油輪市場同樣活躍，希臘也是訂造油輪最多的國家。旗下子公司Dynacom在兩家中國船廠訂造了6艘超大型油輪（VLCC），其中在新時代造船訂造了4艘320000載重噸VLCC，在大船集團訂造了2艘307000載重噸VLCC，每艘新船造價約為1.15億美元，計劃于2026—2027年交付。據了解，這6艘VLCC均使用傳統燃料，配備脫硫裝置，但可能也使用了液化天然氣和甲醇燃料的預留設計，以保證未來可以使用綠色燃料。此外，Dynacom還在大連造船訂造了10艘115000DWT成品油輪，每艘造價約為6200萬美元，計劃于2025—2026年交付。

展望2023年，歐洲仍然是油品運輸業的重要市場，但是來自中東和美洲的油輪運力將會有所增加。同時，從北美到亞洲的運輸量也將急劇增長，這將使得亞洲市場對油品運輸的油輪。